2 stycznia. Pierwszy piątek nowego roku.

W biurze panuje ta specyficzna, noworoczna atmosfera. Kawa smakuje jakoś lepiej, kalendarz na 2026 rok jest jeszcze niemal czysty, a Ty czujesz przypływ energii do działania. Planujesz cele sprzedażowe, myślisz o nowych rynkach i obiecujesz sobie, że ten rok będzie inny – bardziej uporządkowany, bardziej profesjonalny.

Jednak w świecie ubezpieczeń i danych osobowych, „nowe rozdanie” nie dzieje się samo. Twoje zobowiązania wobec RODO nie wygasły wraz z wystrzałem szampana. Przeciwnie – styczeń to moment, w którym stare zaniedbania najczęściej wystawiają rachunek.

Porozmawiajmy o tym, dlaczego „czysta karta” w biznesie ubezpieczeniowym musi zacząć się od fundamentu, jakim jest bezpieczeństwo.

Noworoczne postanowienia vs. rzeczywistość w Excelu

Większość agentów ubezpieczeniowych zaczyna rok od ambitnych planów. Chcemy pozyskać więcej klientów, szybciej obsługiwać wznowienia i mieć więcej czasu dla rodziny. Ale jest jedna rzecz, którą często spychamy na dno listy priorytetów: audyt tego, jak przechowujemy dane.

Jeśli Twoja „baza” to wciąż ten sam plik Excela, który przetrwał z Tobą ostatnie trzy lata, przenoszony na pendrive’ach i wysyłany mailem do współpracowników – mamy problem.

RODO nie zna pojęcia „od poniedziałku”. Cyberprzestępcy nie czekają, aż skończysz planować rok. Dla nich okres poświątecznego rozluźnienia to czas żniw. Twoi klienci w 2026 roku będą jeszcze bardziej świadomi swoich praw. Jeden wyciek, jedno zgubione hasło do prywatnego laptopa i Twoja „czysta karta” zamienia się w kryzys wizerunkowy, z którego trudno się podnieść.

Dlaczego 2 stycznia to idealny moment na zmianę?

Styczeń to w ubezpieczeniach czas "wielkiego porządkowania". Wchodzą nowe taryfy, zamykasz rok rozliczeniowy. To naturalny moment na zmianę narzędzi. Jeśli teraz nie przejdziesz na profesjonalny system, prawdopodobnie nie zrobisz tego aż do kolejnej zimy.

Wdrażając Altago R2 właśnie teraz, zyskujesz trzy kluczowe przewagi:

1. Profesjonalizm, który widać gołym okiem
Wyobraź sobie, że klient pyta Cię o to, jak chronisz jego PESEL i dane o majątku. Możesz powiedzieć: „Mam to w zabezpieczonym pliku na komputerze” (co brzmi mało przekonująco), albo możesz powiedzieć: „Pracuję na systemie klasy Enterprise z szyfrowaniem bankowym i pełną kontrolą dostępu”. Widzisz różnicę w budowaniu autorytetu?

2. Koniec z „partyzantką” w dostępie do danych
Nowy rok to często nowi pracownicy lub podwykonawcy. W Excelu udostępniasz im wszystko – całą historię Twojej firmy. W Altago R2 to Ty ustalasz reguły. Pracownik widzi tylko te polisy i tych klientów, których aktualnie obsługuje. To nie jest brak zaufania – to najwyższy standard profesjonalizmu.

3. Automatyzacja „pamiętania o RODO”
Kto z nas ma czas co miesiąc sprawdzać, którym klientom wygasły zgody marketingowe? Robienie tego ręcznie w Excelu to syzyfowa praca, w której błąd jest nieunikniony. System robi to za Ciebie. 2 stycznia ustawiasz parametry i przez resztę roku pijesz kawę spokojnie, wiedząc, że system „pilnuje” terminów usuwania danych i wygasających zgód.

Bezpieczeństwo to nie koszt – to Twoja polisa na spokój

Często słyszymy: „Moja agencja jest za mała na taki system”. To największy mit branży. Nie ma agencji „zbyt małej” na kontrolę UODO. Nie ma agencji „zbyt małej” na atak typu ransomware, który zablokuje Ci dostęp do wszystkich kontaktów.

W 2026 roku bezpieczeństwo danych to nie jest „dodatek” dla dużych graczy. To standard higieny pracy, tak samo jak posiadanie aktywnego numeru telefonu czy biurka.

Przejście na Altago R2 to nie tylko zakup oprogramowania. To moment, w którym decydujesz, że przestajesz być „osobą z Excelem”, a stajesz się Nowoczesnym Agentem Ubezpieczeniowym.

Twoje pierwsze zadanie na 2026 rok

Nie pozwól, by noworoczna energia rozmyła się w codziennym chaosie dokumentów. Jeśli chcesz, aby ten rok był przełomowy pod względem Twojego komfortu psychicznego, zrób pierwszy krok już dzisiaj.

Zamiast porządkować stare foldery, przenieś swój biznes tam, gdzie będzie bezpieczny.

Chcesz zacząć 2026 rok z czystym kontem i pełnym bezpieczeństwem? Sprawdź, jak Altago R2 porządkuje Twoją agencję.

👉 altago.pl/r2

Zacznij rok jako profesjonalista. Twoi klienci (i Twój święty spokój) na to zasługują.