Obsługa flot oznacza pracę na dużej liczbie polis, pojazdów i dokumentów. Gdy informacje te znajdują się już w systemie ubezpieczyciela, ich ponowne wprowadzanie do systemu brokerskiego oznacza dodatkową pracę, której można uniknąć.

Dlatego rozszerzyliśmy R2 o integrację z C.EVO ERGO Hestii, która umożliwia automatyczny import aktywnych polis flotowych oraz ich późniejsze aktualizacje. Dane trafiają bezpośrednio do R2, gdzie mogą być wykorzystywane w dalszej obsłudze klientów i ich flot.

C.EVO i R2 mogą teraz pracować razem

Zamiast ręcznie tworzyć kolejne polisy, broker może wykorzystać dane dostępne już w C.EVO. Po odpowiednim skonfigurowaniu integracji i przygotowaniu wymaganych danych w R2 import odbywa się automatycznie w tle.

Do systemu trafiają informacje o polisach, stronach umowy, zakresach ochrony, okresach ubezpieczenia, składkach i harmonogramach rat.

Integracja nie kończy się jednak na jednorazowym imporcie. Późniejsze zmiany w C.EVO mogą automatycznie aktualizować wcześniej zaimportowane polisy w R2, bez tworzenia kolejnych rekordów.

Więcej niż synchronizacja polis

Integracja obejmuje również dodatkowe elementy codziennej obsługi ubezpieczeń flotowych:

  • Dokumenty i aneksy - możliwość automatycznego pobierania wybranych dokumentów polis oraz zatwierdzonych aneksów, zależnie od konfiguracji.

  • Pojazdy i floty - powiązanie polis z istniejącymi pojazdami lub tworzenie nowych kartotek oraz uzupełnianie informacji o ochronie w module pojazdów.

  • Aktualizacje i rozliczenia - uwzględnianie zmian zakresów ochrony, składek i harmonogramów rat, z mechanizmami ochrony istniejących rozliczeń.

  • Kontrola importu - kolejka ze statusami synchronizacji, informacjami o błędach i powiadomieniami dla wskazanych użytkowników.

Dzięki temu R2 nie jest jedynie miejscem, do którego trafiają skopiowane dane. Informacje z C.EVO zostają powiązane z istniejącymi procesami obsługi polis, klientów i flot.

Mniej przepisywania, więcej czasu na obsługę klienta

Przy pojedynczej polisie ręczne wprowadzenie danych może wydawać się niewielką czynnością. Przy flotach obejmujących dziesiątki lub setki pojazdów ta sama operacja powtarza się wielokrotnie.

Automatyzacja pozwala ograniczyć czas poświęcany na przepisywanie informacji i zmniejszyć ryzyko pomyłek wynikających z ich ręcznego przenoszenia między systemami.

To właśnie w tym kierunku rozwijamy R2 - jako środowisko, które łączy procesy i pozwala brokerowi skupić się na właściwej pracy z klientem.

Systemy powinny wymieniać informacje między sobą. Broker powinien pracować na ich efekcie.

Korzystasz z C.EVO i R2?

Jeśli Twoja firma wykorzystuje C.EVO ERGO Hestii do obsługi polis flotowych, nowa integracja może znacząco ograniczyć liczbę ręcznych operacji w codziennej pracy.

Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej o możliwości uruchomienia integracji C.EVO z R2.